那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現(xiàn)狀，分析各類投融資及兼并收購要點，學會應用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團隊；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關中介機構對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調服務

中小企業(yè)新三板投融資并購實戰(zhàn)

課程背景：

那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？

課程目標：

1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板投融資、兼并收購市場的現(xiàn)狀，分析各類投融資及兼并收購要點，學會應用定向增發(fā)等融資工具；

2．幫助企業(yè)儲備適合新三板投融資、兼并收購的高層管理團隊；

3、幫助企業(yè)培養(yǎng)一批熟悉投融資并購基本工具和方法的專業(yè)化人才；

4、搭建企業(yè)與有關中介機構對話、交流平臺，積極為中小企業(yè)投融資并購提供協(xié)調服務。

課程時間：1天，6小時/天

課程對象：企業(yè)董事長、總經理、高管團隊、財務部門、資本運作部門、金融從業(yè)人員等

課程風格：深入淺出，邏輯性強，化繁為簡，前瞻性強，實戰(zhàn)演練，落地為先

授課方式：講授、案例分析、答疑、討論

課程大綱：

第一章：資本市場  

一、資本市場概述

1．上市/掛牌公司與非上市/掛牌公司區(qū)別

1）上市/掛牌公司流動性特點；

2）上市/掛牌公司合規(guī)性特點。

2．新三板掛牌為企業(yè)帶來的益處

1）上市、非上市融資益處；

2）股份質押融資；

3）公司治理及品牌效應

3、新三板與多層次資本市場

1）新三板定位及介紹；

2）新三板與主辦及中小板等區(qū)別；

3）新三板與創(chuàng)業(yè)板等區(qū)別；

4）區(qū)域性股權交易市場；

5）新三板投資者適當性概述。

第二章：新三板投融資實戰(zhàn)

一、新三板投資實戰(zhàn)

1．做市交易制度

1）做市交易制度概述及策略分析。

2．競價交易制度

1）競價交易機理分析。

二、新三板融資實戰(zhàn)

1．新三板基金

1）股權投資基金介紹；

2）股權投資周期介紹；

3）股權基金募資流程；

4）股權基金投資流程；

5）股權基金管理流程；

6）股權基金退出流程。

2．新三板融資路演會

1）路演展示要點（環(huán)保物聯(lián)網企業(yè)案例）；

2）融資路演演講要點；

3）資本市場可視化實務及可視化實戰(zhàn)。

3、投資對賭協(xié)議

1）現(xiàn)金補償要點分析；

2）股權補償要點分析；

3）股權回購要點分析。

4）董事會、清算權、共售權等重要條款。

第三章：新三板收購實戰(zhàn)

一、新三板收購

1．現(xiàn)金及股票增發(fā)收購實務；

2．資產與股權收購風險及成本分析；

二、收購案例分析

1．實戰(zhàn)案例：賽特斯832800。

第四章：新三板商業(yè)模式融資案例  

一、山嶼海（股份代碼：833036）

1．商業(yè)模式與融資

1）公司業(yè)務與新三板掛牌；

2）候鳥式旅居度假養(yǎng)老資本運作方法；

3）市盈率估值法操作實務。

2．項目問題及解決

1）預付卡問題解析，關鍵問題歸納法

二、成也保理（股份代碼：834783）

1．商業(yè)模式與融資

1）公司業(yè)務與新三板掛牌；

2）債務融資操作實務；

3）應收保理款資產證券化；

2．地方法規(guī)與新三板規(guī)則沖突解決。

第五章：新三板掛牌  

一、新三板中介機構團隊組建

1．新三板中介機構團隊介紹；

2．券商承做中可能存在三大的問題；

1）考忽悠承攬項目，團隊缺乏經驗；

2）收費后才提出問題，項目不再推進；

3）項目一拖再拖反復加審。

3、券商篩選與溝通技巧

二、新三板掛牌與內核

1．新三板掛牌條件及問題解決

1）新三板掛牌條件分析及特別提示；

2）同業(yè)競爭與關聯(lián)交易解決實務；

3）股份代持解決實務；

4）稅收籌劃實務。

2．新三板內核介紹及關注要點。